Il CRM aziendale su Dynamics 365

Il problema

Un broker assicurativo lavora su informazioni che si toccano tutte: i clienti, le loro polizze, i consulenti che li seguono, le compagnie con cui le polizze sono stipulate e le commissioni che ne derivano. Quando queste informazioni vivono in posti diversi, ogni processo che le attraversa richiede passaggi manuali e verifiche ripetute, e la stessa domanda riceve risposte diverse a seconda di dove si guarda. L+G SA, una delle realtà di brokeraggio assicurativo più strutturate del Canton Ticino, aveva bisogno di un sistema che tenesse insieme questi dati e i processi che li usano, e che potesse crescere con l’azienda invece di essere sostituito ogni volta che un processo cambia.

La soluzione

Ho progettato e seguo nel tempo il CRM aziendale su Microsoft Dynamics 365, con Dataverse come base dati. Il lavoro è partito dai processi: come nasce un cliente, come si lega a una polizza, chi la segue, con quale compagnia e con quali commissioni. Da lì è venuta la struttura dati, poi i workflow che accompagnano ogni passaggio, le automazioni che tolgono i passaggi ripetitivi, le integrazioni con gli altri sistemi dell’azienda e il reporting su cui si prendono le decisioni. Non è un progetto con una data di fine: i processi vengono digitalizzati uno alla volta, e ogni processo nuovo entra nella stessa struttura invece di aprirne una a parte.

Tecnologie

La piattaforma è quella di Microsoft; il resto è progettazione.

• Microsoft Dynamics 365
• Dataverse come struttura dati
• Workflow sui processi di clienti, polizze, consulenti, compagnie e commissioni
• Automazioni e integrazioni con gli altri sistemi aziendali
• Reporting

Il risultato

I processi legati a clienti, polizze, consulenti, compagnie e commissioni oggi passano dal CRM, con una struttura dati unica e workflow che seguono ogni passaggio. La digitalizzazione è progressiva: ogni processo che entra nel sistema porta con sé le sue automazioni, le sue integrazioni e il suo reporting, e il CRM resta il posto in cui l’azienda legge i propri dati. Il progetto continua, perché un CRM che segue i processi di un’azienda cambia quando cambiano loro.