Integrazione tra CRM e telefonia

Il problema

Quando arriva una chiamata, la persona che risponde deve sapere chi sta parlando e cosa c’è in corso. Se le informazioni relative al cliente stanno nel CRM e la chiamata sta nel sistema telefonico, il tempo tra la risposta e l’informazione utile passa a cercare: aprire la scheda, verificare il nome, trovare la pratica. Il cliente aspetta, e chi risponde lavora con la memoria invece che con i dati.

La soluzione

Ho realizzato progetti di integrazione tra i sistemi telefonici, il CRM e le informazioni relative al cliente. L’obiettivo è uno solo: rendere più rapido l’accesso ai dati durante le comunicazioni. La chiamata e i dati del cliente vengono messi in relazione, così chi risponde ha davanti le informazioni che servono nel momento in cui servono, senza uscire dallo strumento in cui lavora. È un’integrazione che si descrive in una frase e si costruisce con attenzione, perché tocca ogni chiamata che entra in azienda.

Tecnologie

• Microsoft Dynamics 365
• Sistemi telefonici aziendali
• Integrazione tra i due, sulle informazioni relative al cliente

Il risultato

L’accesso ai dati del cliente durante una comunicazione è più rapido: le informazioni sono davanti a chi parla, mentre parla. Nell’uso quotidiano è uno dei progetti più concreti, perché il suo effetto si vede a ogni chiamata e non chiede a nessuno di cambiare il modo in cui lavora. Quello che cambia è il punto di partenza di ogni conversazione: non una ricerca da fare, ma le informazioni relative al cliente già davanti.